中國(guó)證券網(wǎng)訊 雅本化學(xué)11月30日晚間公告，公司擬以1.6億元收購(gòu)樸頤化學(xué)100%股權(quán)，以提升公司醫(yī)藥中間體業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)擬向包括實(shí)際控制人在內(nèi)的投資者募集配套資金1.6億元。
根據(jù)草案，公司擬向王博、胡長(zhǎng)春、袁熙琛、王亞夫、于德武、樊剛等6位交易對(duì)手以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其所持有的樸頤化學(xué)100%股權(quán)。此次交易對(duì)價(jià)1.6億元，其中現(xiàn)金支付8160萬(wàn)元，發(fā)行股份支付7840萬(wàn)元。同時(shí)公司擬通過鎖價(jià)發(fā)行的方式向蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡、上實(shí)上投領(lǐng)華投資等5位特定投資者非公開發(fā)行股份配套資金總額不超過1.6億元，用于本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還銀行貸款。本次購(gòu)買資產(chǎn)和配套融資發(fā)行股份的價(jià)格均為13.88元/股。配套資金的認(rèn)購(gòu)對(duì)象中蔡彤、王卓穎、毛海峰、馬立凡為上市公司實(shí)際控制人，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
與雅本化學(xué)主要從事農(nóng)藥中間體定制產(chǎn)品生產(chǎn)不同，樸頤化學(xué)主要從事的是醫(yī)藥中間體產(chǎn)品研發(fā)和銷售。其主要服務(wù)的藥品治療領(lǐng)域包括心血管類、抗菌類、抗感染類、抗腫瘤類及其他等五類產(chǎn)品。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日2015年7月31日，樸頤化學(xué)賬面凈資產(chǎn)2394.78萬(wàn)元，評(píng)估增值率為587.12%。近年來(lái)樸頤化學(xué)盈利較為穩(wěn)定，2014年度、2015年1-7月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.62億元、9808.74萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)718.06萬(wàn)元、856.33萬(wàn)元。同時(shí)交易對(duì)手承諾，樸頤化學(xué)2015年、2016年、2017年、2018年的稅后凈利潤(rùn)分別不低于1050萬(wàn)元、1400萬(wàn)元、1900萬(wàn)元、2400萬(wàn)元。
雅本化學(xué)的主要產(chǎn)品為農(nóng)藥中間體產(chǎn)品，醫(yī)藥中間體產(chǎn)品的發(fā)展較為滯后。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司今年前三季營(yíng)收中，農(nóng)藥中間體占比76.09%，醫(yī)藥中間體收入僅占比10.5%。將樸頤化學(xué)收至麾下后，公司繼續(xù)在保持農(nóng)藥中間體產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，得以擴(kuò)大醫(yī)藥中間體產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。公司希望以此來(lái)擴(kuò)大銷售領(lǐng)域，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
公司也透露了對(duì)樸頤化學(xué)的規(guī)劃，未來(lái)公司將支持樸頤化學(xué)進(jìn)一步開發(fā)和完善在心血管類中間體、抗腫瘤類中間體、抗菌類中間體等產(chǎn)品的技術(shù)和工藝，進(jìn)而推動(dòng)雅本化學(xué)在醫(yī)藥中間體產(chǎn)品領(lǐng)域的升級(jí)。
公司表示，此次交易完成后，公司在醫(yī)藥中間體領(lǐng)域的研發(fā)、銷售能力將得到增強(qiáng)，與標(biāo)的公司之間將相互補(bǔ)充形成協(xié)同效應(yīng)，有效地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。（李琳）
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